O escritório Machado Meyer Advogados foi um dos principais responsáveis pela assessoria jurídica ao BTG Pactual na aquisição de um extenso portfólio de hotéis da AccorInvest, considerada a maior transação do setor hoteleiro no Brasil em 2024. Avaliada em até R$ 1,7 bilhão, a operação inclui a compra de renomados empreendimentos como o Fairmont Copacabana e o Sofitel Ipanema, consolidando a presença do BTG Pactual no setor hoteleiro.
Com essa aquisição, o BTG Pactual ampliará substancialmente seu portfólio de ativos, que passará a contar com 56 hotéis e aproximadamente 5.000 quartos em operação. Desses, 2.600 unidades continuarão sob a gestão da Accor, em uma parceria estratégica para o grupo. Os imóveis adquiridos serão distribuídos em três fundos imobiliários geridos pelo banco de investimentos, dois dos quais já são listados na B3, enquanto o terceiro está em fase de criação, voltado para investidores institucionais.
A equipe jurídica do Machado Meyer, liderada pelo sócio Luiz Mascaro, desempenhou papel central ao fornecer suporte completo ao BTG Pactual durante todas as etapas da transação. “Essa operação reforça a nossa expertise em fusões e aquisições complexas, especialmente no setor imobiliário e hoteleiro, e com componentes multijurisdicionais devido às particularidades das partes envolvidas na operação”, enfatizou Mascaro. O trabalho envolveu desde a auditoria jurídica dos ativos até a negociação do contrato de compra e venda de ações, incluindo a submissão da transação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para aprovação.
Além de Luiz Mascaro, a equipe do Machado Meyer incluiu diversos sócios e advogados especializados, como Maria Eugenia Novis, Bruna Marrara, Gisela Ferreira Mation, Maria Flavia Seabra, Andrea Giamondo Massei e Martina Zajakoff Predtechensky, além dos advogados Luiza Toscano, Mariana Perecin, Clarissa Torrente Camarinha, Marcelo Vianna Chaves Seabra e Vitor Scavone Damasio.
A AccorInvest contou com o suporte do escritório Trench Rossi Watanabe, que assessorou a empresa em aspectos cruciais da operação, como a preparação do data room, a realização de uma due diligence do vendedor e a estruturação e carve-out dos ativos localizados em países da América Latina, incluindo Colômbia, Peru e Argentina.
