NCLH adquire mais de US$ 2 bilhões em liquidez adicional

Com o lançamento de uma série de transações no mercado, a companhia espera ter cerca de US$ 3,5 bilhões em liquidez, auxiliando no tempo de recessão

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A Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) registrou de mais de US$ 2 bilhões em liquidez adicional em resposta aos impactos da pandemia global de covid-19 na companhia e no setor, incluindo a suspensão temporária de viagens, se protegendo de um cenário negativo. Assim que concluídas as transações, há um alívio na preocupação da administração sobre a capacidade da companhia de continuar como uma preocupação permanente pelos próximos 12 meses.

A companhia anunciou o lançamento de uma série de transações no mercado de capitais, lideradas pela Goldman Sachs, a fim de captar US$ 2 bilhões. Desde então, a transação foi ampliada para receitas brutas de US$ 2.225 bilhões, devido ao excesso de subscrições e à demanda em todas as três ofertas.

As transações consistiram de:

  • Oferta pública de ações ordinárias no valor de US$ 400 milhões
  • Oferta de títulos sênior no valor de US$ 750 milhões
  • Oferta de títulos com garantia sênior no valor de US$ 675 milhões
  • Investimento privado de US$ 400 milhões na L Catterton

Dependendo da conclusão, a companhia espera ter cerca de US$ 3,5 bilhões em liquidez.

Isso fortalece a posição financeira e o canal de liquidez da companhia, que estima ter suporte para bem mais de 12 meses de suspensões de viagens. A NCLH adotou uma abordagem para proteger seu futuro, visto a incerteza e a duração desconhecida da pandemia global.


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