A Azul S.A. anunciou nesta terça-feira (28) a conclusão da emissão de US$ 525 milhões em Notas Superprioritárias com vencimento em 2030, além da liquidação das ofertas de troca previamente divulgadas. A iniciativa visa melhorar a estrutura de capital da companhia, garantindo um fluxo de caixa mais sólido nos próximos anos.
Os recursos captados serão utilizados para reforçar as finanças da empresa e quitar compromissos, incluindo o pagamento de US$ 150 milhões efetuado em outubro de 2024. A Azul também firmou acordos estratégicos com arrendadores, fabricantes e fornecedores, assegurando um impacto positivo de mais de US$ 150 milhões no curto prazo e de aproximadamente US$ 300 milhões adicionais entre 2025 e 2027.
As Notas Superprioritárias de US$ 525 milhões foram ofertadas a um grupo de investidores e contam com garantias da Azul e suas subsidiárias. Além disso, a companhia executou um plano de reestruturação que envolveu a conversão parcial das novas notas em ações preferenciais. “35% do valor principal das Notas de Troca serão convertidas até abril de 2025, enquanto outros 12,5% dependerão da conclusão de uma oferta de ações que levante pelo menos US$ 200 milhões”, detalha o comunicado da Azul.
A operação também incluiu a celebração de um Acordo de Apoio de Acionistas com nomes como David Neeleman e TRIP Participações, assegurando estabilidade na governança da empresa durante o processo de reestruturação.
