Selina recebe investimento focado em rentabilidade e fluxo de caixa

O Selina anunciou hoje uma atualização de negócios sobre seu desempenho operacional e iniciativas de estruturação de capital. A rede de hotéis garantiu acordos para um investimento estratégico totalizando de US$ 50 milhões até US$ 70 milhões liderado por uma afiliada da Global University Systems (GUS). Essa captação faz parte do plano da Companhia de fortalecer seu balanço e continuar em seu caminho para a obtenção de rentabilidade e fluxo de caixa positivo nas operações.

“Assegurar este investimento estratégico da GUS é um marco significativo para o Selina”, comenta Rafael Museri, co-fundador e CEO do Selina. Esta transação, resultado de uma análise exaustiva de várias alternativas, não apenas fortalece nossa situação financeira como trabalha para a positividade do fluxo de caixa e lucratividade, mas também endossa nossas metas estratégicas e potencial para criar valor para nossos acionistas. Nossa afiliação com a GUS logicamente estende nosso compromisso de fornecer experiências excepcionais a um grupo carente: estudantes que aprendem no exterior”, acrescenta.

O investimento da GUS será concluído em várias parcelas da seguinte forma: a primeira parcela compreende US$10 milhões imediatos em financiamento sob um instrumento de dívida conversível garantido; depois de garantir US$20 milhões adicionais em capital do PIPE ou outro financiamento de partes que não sejam o investidor ou qualquer uma de suas afiliadas e satisfazer outras condições de financiamento, a GUS se compromete a uma parcela adicional de US$10 milhões por meio de um investimento privado em capital público (“PIPE” ) e US$ 10 milhões adicionais em investimento do PIPE e/ou dívida conversível.

Os acordos também fornecem uma terceira fatia opcional que inclui US$20 milhões do investidor, consistindo em investimento do PIPE e/ou dívida conversível, em cada caso geralmente nos mesmos termos da dívida conversível inicial e financiamento do PIPE. Se todos os investimentos forem concluídos, incluindo os US$20 milhões adicionais em financiamento condicional necessário para desbloquear a segunda parcela de investimentos, o Selina terá garantido de US$ 50 a US$ 70 milhões de capital adicional.

“Enquanto trabalhamos para simplificar operações, reduzir despesas e melhorar a economia da unidade, agradecemos a confiança da GUS em nossa visão e potencial. Eu, meu colega e co-fundador Daniel e nosso veículo de investimento Kibbutz Holding S.a.r.l estamos firmemente comprometidos com o futuro do Selina”, continua Museri. “Como parte desta estratégia de investimento, estamos garantindo pessoalmente as obrigações da nossa empresa sob os acordos de dívida conversível, reforçados por uma garantia corporativa do Kibbutz. Este compromisso reflete nossa dedicação inabalável em conduzir o Selina em direção à lucratividade.”, complementa o CEO.

Como parte de seu investimento, a GUS receberá autorização para adquirir ações adicionais do Selina com um prêmio em relação ao preço de negociação atual e terá a capacidade de nomear dois diretores para o Conselho de Administração do Selina. Esses acordos, cujos detalhes estão incluídos em um relatório no Formulário 6-K arquivado hoje na Securities and Exchange Commission, fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para fortalecer seu balanço e continuar em seu caminho para a lucratividade.

“Como líder global em educação superior, a GUS tem orgulho de colaborar com o Selina”, alega Aaron Etingen, diretor executivo da GUS. “Sua abordagem inventiva para hospitalidade se alinha perfeitamente com nossa missão de promover ambientes de aprendizado inovadores . Espera-se que a mistura única de Selina de acomodações cuidadosamente projetadas, espaços de coworking, ofertas de bem-estar e experiências locais imersivas ressoe com nossa base diversificada de alunos”, acrescenta.

“Nossa visão é ultrapassar os limites da educação convencional, oferecendo oportunidades de aprendizagem acessíveis em todo o mundo, entrelaçando viagens, educação e as crescentes demandas da força de trabalho moderna. Prevemos esta oportunidade ampliando o alcance da educação e revolucionando a forma como as pessoas aprendem, trabalham e viajam”, finaliza Etingen.