Em um comunicado oficial à Comissão para o Mercado de Valores (CMF), o Latam Airlines Group anunciou o lançamento de uma oferta de títulos de dívida garantidos no mercado internacional, totalizando US$ 1,4 bilhão, com uma taxa de juros anual de 7,875% e vencimento em 2030. A transação atraiu um expressivo interesse dos investidores, com uma demanda superior a cinco vezes o valor da oferta, englobando mais de 250 investidores globais.
Esse refinanciamento permitirá ao grupo reduzir significativamente seu custo de dívida, já que a nova taxa de juros é consideravelmente inferior à da dívida existente. Estima-se que a companhia conseguirá uma economia anual de cerca de US$ 83 milhões em pagamentos de juros.
Os recursos provenientes dessa emissão, juntamente com US$ 200 milhões em caixa, serão utilizados para o pré-pagamento de um título de US$ 450 milhões com vencimento em 2027 e uma taxa de juros de 13,375%, além do pré-pagamento do empréstimo a prazo (Term Loan B) de US$ 1,081 bilhão, que também vence em 2027, com uma taxa equivalente a aproximadamente 15% (SOFR + 950 bps). Tanto o título quanto o empréstimo fazem parte do financiamento relacionado ao processo de Capítulo 11. Além disso, a utilização de US$ 200 milhões em caixa permitirá uma redução adicional nos níveis de dívida bruta do grupo Latam.
Em termos contábeis, esse refinanciamento terá um impacto não recorrente de aproximadamente US$ 134 milhões nos resultados do grupo, dos quais cerca de US$ 45 milhões serão refletidos nos movimentos de caixa no quarto trimestre deste ano.
