A Gol Linhas Aéreas comunicou, nesta sexta-feira (9), o recebimento do laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial, encaminhado pela Gol Investment Brasil (GIB). O documento será utilizado como referência para a oferta pública de aquisição (OPA) das ações preferenciais, no contexto da incorporação da companhia e do fechamento de seu capital.
Segundo o laudo da Gol, o valor indicado é de R$ 10,13 por lote de mil ações preferenciais (GOLL54), com base na metodologia de fluxo de caixa descontado. A empresa ressaltou que o montante é apenas um parâmetro, já que o preço final da OPA será definido e divulgado no edital, previsto para as próximas semanas.
Com a conclusão da operação, a Gol deixará o nível 2 de governança corporativa da B3 e passará a operar como empresa de capital fechado. A proposta de fechamento do capital foi aprovada pelos acionistas em novembro do ano passado.
A operação será realizada por meio da incorporação da Gol e da Gol Investment Brasil (GIB) pela Gol Linhas Aéreas (GLA), sociedade de capital fechado. Ao término do processo, tanto a Gol quanto a GIB serão extintas.
De acordo com os termos aprovados, cada acionista receberá uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da Gol detida, além de 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial. Os investidores poderão optar por alienar suas participações na OPA ou permanecer como acionistas da nova estrutura societária, que ficará sob controle da holding Abra.
Após a recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, a Abra ampliou sua participação na companhia de cerca de 52% para mais de 80%. Em fato relevante divulgado em outubro, a Gol afirmou que “a incorporação ocorre com o objetivo de reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos”.