No dia 16 de novembro, a American Airlines anunciou uma proposta de oferta privada de US$ 750 milhões de valor principal agregado de notas seniores garantidas com vencimento em 2029 (as “Notas”). A empresa também anunciou que pretende tomar emprestado até US$ 750 milhões no valor principal agregado de empréstimos a prazo (o “Empréstimo a Prazo”) sob uma nova linha de crédito garantida sênior.
A empresa espera usar os recursos líquidos da oferta das Notas e do Empréstimo a Prazo e dinheiro disponível, para resgatar US$ 1,5 bilhão de suas Notas Sênior Garantidas existentes de 11,75% com vencimento em 2025 (as “11,75% Senior Secured Notes Notas”). Os termos e valores finais das Notas e do Empréstimo a Prazo estão sujeitos ao mercado e outras condições e podem ser materialmente diferentes das expectativas. Nem a consumação da oferta de Notes, nem a consumação do Term Loan, estão condicionadas aos demais financiamentos. Além disso, a empresa poderá, a seu exclusivo critério, resgatar Notas Sênior Garantidas adicionais de 11,75%.
As Notas e o Empréstimo a Prazo de 11,75% com base em primeira garantia, consiste em determinados slots, portões e rotas que a empresa usa para fornecer transporte aéreo regular sem escalas entre determinados aeroportos dos EUA e na Austrália, Canadá, Caribe, América Central, China, Hong Kong, Japão, México, Coreia do Sul e Suíça. Em segunda garantia, as Notas e o Empréstimo a Prazo também consiste em determinados aeroportos dos EUA e da União Europeia e no Reino Unido.
As Notas serão oferecidas e vendidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, conforme definido e com base na Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada e a pessoas que não sejam dos EUA sem registro ou isenção apliável dos requisitos de registro. As Notas não serão registradas sob o Securities Act ou quaisquer outras leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição e não terão o benefício de qualquer oferta de troca ou outros direitos de registro.
Este comunicado à imprensa, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer uma das Notas em qualquer jurisdição, na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Este comunicado à imprensa está sendo emitido de acordo com a Regra 135c do Securities Act.
