A Azul S.A. anunciou a conclusão de acordos estratégicos que asseguram até US$500 milhões em novos recursos, fortalecendo sua liquidez e posição financeira. Parte do montante já foi liberado, com US$150 milhões garantidos esta semana e mais US$250 milhões previstos até o final do ano. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da companhia para consolidar acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), resultando na conversão de obrigações de equity em até 100 milhões de ações preferenciais AZUL4.
Além de impulsionar a liquidez, os novos acordos permitem uma melhoria no fluxo de caixa de mais de US$150 milhões nos próximos 18 meses. A Azul busca, ainda, gerar economias adicionais de até US$100 milhões anuais, fortalecendo sua capacidade de enfrentar desafios de mercado e garantindo sustentabilidade operacional.
A operação também prevê a possibilidade de conversão de até US$800 milhões em dívida subordinada para ações, uma manobra que pode reduzir substancialmente os custos com juros, contribuindo para economias de quase US$100 milhões anuais. A execução desses planos está sujeita à finalização de documentos e negociações adicionais.
A Azul já havia comunicado no início de outubro que 98% das obrigações de equity, que somam R$3,1 bilhões, estavam cobertas pelos acordos firmados com arrendadores e OEMs. A troca dessas obrigações por ações preferenciais foi condicionada ao novo financiamento obtido, assegurando uma transição eficaz.
Esse movimento fortalece o compromisso da Azul em estabilizar sua estrutura financeira, com foco em ampliar sua competitividade e preparar o terreno para um futuro mais sólido no setor aéreo. A companhia seguirá buscando novas formas de melhorar sua eficiência e manterá o mercado informado sobre o andamento das transações.
