A CVC Corp anunciou a antecipação do pagamento de R$ 150 milhões referentes ao principal de suas debêntures e de aproximadamente R$ 46 milhões em juros, totalizando cerca de R$ 196 milhões até 30 de setembro. Segundo Fabio Godinho, CEO da companhia, “a operação representa mais um passo relevante no processo de desalavancagem financeira da Companhia, que já vem reduzindo de forma consistente seu endividamento nos últimos dois anos”.
Com a medida, a dívida em debêntures, que no primeiro trimestre de 2023 somava R$ 926 milhões, passará a aproximadamente R$ 400 milhões. O índice de alavancagem, que era de 7,2x, deve cair para menos de 0,6x, um patamar considerado saudável para o setor.
O avanço é resultado direto do turnaround operacional iniciado em junho de 2023, aliado às iniciativas de melhoria no capital de giro da empresa. Entre elas, destaca-se a renovação do contrato de adquirência com a Getnet, válida até setembro de 2027. “O acordo, válido até setembro de 2027, assegura condições comerciais materialmente favoráveis a companhia, contribuindo com a redução de custos transacionais e de antecipação de recebíveis, além de manter o alto nível de excelência operacional que a Getnet trouxe na primeira contratação”, explica Felipe Gomes, vice-presidente de Gente, Finanças, Jurídico e Estratégia.
A solidez na geração de caixa tem sustentado esse processo. Fabio Godinho destaca que “a CVC vem, gradativamente, ajustando seu nível de endividamento e essa amortização é um passo importante para a nossa gestão. Aumentamos nossa geração de caixa – somente no segundo trimestre deste ano foram mais de R$ 130 MM de geração de caixa operacional, – o que nos dá oportunidades de melhorar a qualidade do passivo da empresa”.
Felipe Gomes reforça que “a Companhia reafirma seu compromisso também com a redução do custo de capital e a disciplina financeira, assegurando níveis adequados de liquidez sem comprometer sua capacidade de investimento atual e futura”.
