A CVC Corp comunicou, nesta sexta-feira (10), à Comissão de Valores Mobiliários que chegou a um acordo sobre os principais termos e condições para o reperfilamento de suas debêntures emitidas no mercado. Trata-se de um importante passo que reforça o compromisso da empresa com a redução do endividamento e permite à companhia continuar liderando o mercado nacional no setor de turismo.
Desde 2020, a CVC Corp vem diminuindo substancialmente sua dívida bruta, passando de R＄ 1,8 bilhão em dezembro de 2019 (antes da pandemia) para R＄ 924 milhões, de acordo com balanço do 3º trimestre de 2022. Pela proposta, que pode ser consultada no site da CVC Corp e no da CVM, haverá reperfilamento de modo a alongar o perfil da dívida em até três anos e meio e permitir a equalização da estrutura de capital da companhia.
“Essa etapa é fundamental e demonstra que estamos no caminho certo, construindo uma CVC Corp mais sólida e rentável, com apoio de acionistas e debenturistas”, avalia Leonel Andrade, CEO da empresa.
O acordo, cuja implementação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral dos Debenturistas, mostra a confiança do mercado na recuperação do setor de turismo – já antecipada pelos resultados da prévia operacional sobre janeiro de 2023 da CVC Corp. Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento.
No primeiro mês de 2023, a companhia registrou um crescimento recorde de 90% nas reservas confirmadas na comparação com janeiro do ano passado, totalizando cerca de R＄ 1,35 bilhão. A rede de lojas CVC apresentou crescimento de 132% em emissões, refletindo o processo de transformação digital conduzido ao longo de 2022.
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