A Azul anunciou a conclusão da precificação de seu financiamento de saída, operação considerada um passo relevante dentro do processo de reorganização financeira conduzido sob o Chapter 11. A companhia elevou o volume da oferta para US$ 1,375 bilhão, acima dos US$ 1,210 bilhão inicialmente previstos, após registrar forte interesse do mercado.
Os recursos captados serão utilizados prioritariamente para a quitação do valor principal ainda em aberto do financiamento debtor-in-possession (DIP). Eventuais valores remanescentes deverão apoiar a execução do Plano de Reorganização da empresa e atender a outros objetivos corporativos.
A operação envolveu a emissão privada de títulos seniores garantidos, com vencimento em 2031 e taxa de juros de 9,875% ao ano. Segundo a Azul, a ampliação do montante ocorreu diante de uma sobrescrição de aproximadamente 7,5 vezes, evidenciando a receptividade da oferta junto aos investidores.
Avanço no processo de reestruturação
A companhia avalia que o resultado da precificação contribui para manter o cronograma de saída do Chapter 11 dentro do planejamento estabelecido. A conclusão do financiamento de saída é considerada um dos marcos centrais para a finalização do processo e para a reorganização da estrutura financeira da empresa.
“A demanda expressiva e a precificação bem-sucedida do nosso financiamento de saída refletem a forte confiança do mercado na Azul, em nosso plano de negócios e no futuro da companhia”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. “O nível de demanda por essa transação reforça o progresso alcançado ao longo do nosso processo de reestruturação e o trabalho realizado por nossa equipe para construir uma empresa mais resiliente. Com esse impulso e com a confiança compartilhada de nossos stakeholders financeiros no futuro da Azul, seguimos avançando para a conclusão da saída do processo como uma companhia aérea mais forte e como um negócio mais sustentável.”
A empresa destaca que o financiamento de saída é uma etapa essencial para encerrar o ciclo iniciado com o DIP, garantindo maior previsibilidade financeira e condições para a retomada de sua estratégia operacional.
Informações sobre o Chapter 11
A Azul mantém um canal dedicado com atualizações sobre o processo de reorganização no site www.azulmaisforte.com.br. Informações adicionais sobre o caso e eventuais reivindicações podem ser consultadas em https://cases.stretto.com/Azul ou por meio dos telefones (833) 888-8055, para ligações nos Estados Unidos, e +1 (949) 556-3896, para chamadas internacionais.
No processo, a companhia conta com assessoria jurídica dos escritórios Davis Polk & Wardwell LLP, White & Case LLP e Pinheiro Neto Advogados. A consultoria financeira é conduzida pela FTI Consulting, enquanto o Guggenheim Securities atua como banco de investimentos. A SkyWorks Capital LLC presta assessoria de frota, e a comunicação estratégica fica a cargo da FTI Consulting e da MassMedia.