A Azul anunciou, nesta quarta-feira (12), o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia.
“Essa oferta nos leva a conclusão de um plano de gestão bem executado para otimizar a nossa estrutura de capital e melhorar a liquidez. A Azul está agora posicionada para uma nova fase de aceleração do crescimento, novas oportunidades de negócio e expansão de nossas operações, dentro e fora do Brasil. Tudo isso foi atingido trabalhando muito próximos de nossos parceiros e honrando acordos comerciais”, afirmou o CFO da Azul, Alex Malfitani.
O pacote de garantia da oferta compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade TudoAzul; pelo negócio de pacotes de viagens da Azul Viagens; e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.
A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o progresso da oferta.
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